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    情之下的福建外貿(mào)風險地圖
    • 來源:晉江華閩 發(fā)布時間:2020/5/20點擊次數(shù):777
    情之下的福建外貿(mào)風險地圖
    原創(chuàng) 福建信保 王麗英 中國信保福建分公司

    大家是否還記得2019年一季度福建信保發(fā)布的外貿(mào)風險地圖(2019年福建一季度外貿(mào)風險地圖:高風險國家名單),高風險國家和地區(qū)分別有:亞洲的阿聯(lián)酋、孟加拉、中國臺灣、巴基斯坦;歐洲的土耳其;以及中美貿(mào)易摩擦背景下的美國。

    2020年,新冠疫情在全球范圍內(nèi)蔓延,情況都發(fā)生了哪些變化呢?



    2020年出口貿(mào)易險重點國別業(yè)務(wù)需求增速明顯,1-4月份福建轄區(qū)信用限額申請件數(shù)同比增長68%,申請金額同比增長57.3%。4月份,隨著復工復產(chǎn)的推進,表現(xiàn)尤為突出,信用限額申請件數(shù)同比增長174.5%、金額同比增長169.3%;業(yè)務(wù)風險也逐漸凸顯,因受疫情影響,4月風險指標明顯上升,報損金額同比增加118個百分點,出險率較上一年度同期增加1.4個百分點,凈賠付率較去年同期上升10個百分點。

    究竟是哪些國家地區(qū)風險最高呢?

    從洲別案件絕對數(shù)看,亞洲案件最多,歐洲次之,北美洲第三;從洲別案件金額看,北美洲最大,亞洲次之,歐洲第三。

    北美洲

    整體而言,受前期中美貿(mào)易摩擦激化與近期新冠疫情全球擴散的雙重疊加影響,美國業(yè)務(wù)風險指標仍然處于高位運行,2020年對美業(yè)務(wù)風險仍在攀升并加速,應予高度關(guān)注。

    01美國

    截至5月13日,美國新冠肺炎確診病例已超過140萬例,仍然是目前確診病例最多的國家,其死亡病例已逾8.3萬例,也是目前死亡病例最多的國家。

    疫情加速破產(chǎn)風險顯現(xiàn),拒收風險仍不容低估:從1-4月報損案件的損因分析來看,破產(chǎn)、拒收案件高發(fā),其中破產(chǎn)案件數(shù)量同比增長300%,金額同比增長360%;疫情加速了本已陷入財務(wù)困境的企業(yè)的消亡,這一趨勢隨著疫情影響的擴大還將持續(xù)。同時,受到市場管控措施的升級,封國、滯港等愈發(fā)普遍的情況下,拒收風險進一步走高的可能性上升。

    亞洲

    02巴基斯坦

    新冠肺炎疫情爆發(fā)以來,受原材料供應鏈中斷以及出口訂單減少的雙重打擊,巴支柱產(chǎn)業(yè)紡織品出口銳減,國際收支面臨嚴峻挑戰(zhàn)。外國投資開始陸續(xù)撤離巴金融市場,資金流出降低了盧比匯率,進一步削弱了巴外匯儲備及外債償付能力。巴紡織品出口銳減直接導致我省紡織行業(yè)出口風險劇增,2020年1-4月份,案件數(shù)量同比增長371%,案件金額同比增長773.11%;案件涉及行業(yè)以紡織行業(yè)為主,致?lián)p原因以拒收為主。

    經(jīng)濟衰退將給巴基斯坦帶來更為沉重的還債壓力。世界銀行最近發(fā)布的報告顯示,由于新冠肺炎疫情影響,巴實際GDP或?qū)⑽s1.3%-2.2%,人均收入將大幅減少,國民經(jīng)濟或?qū)⑾萑虢▏詠淼氖状嗡ネ。根?jù)國際貨幣基金組織最新預測,受疫情影響,巴經(jīng)濟或?qū)⑾萑胨ネ耍?020財年(2019年7月至2020年6月)經(jīng)濟增長率將降至-1.5%。此外,多家研究機構(gòu)均下調(diào)了對巴經(jīng)濟增長的預期。3月13日,經(jīng)濟學人智庫預計巴2020年經(jīng)濟增長率將降至2.2%。4月初,穆迪將巴2020財年經(jīng)濟增長率預期調(diào)低至2%至2.5%。受經(jīng)濟衰退影響,巴失業(yè)率及居民消費價格指數(shù)不斷攀升,財政收入持續(xù)減少,政府面臨的債務(wù)壓力愈加凸顯。未來巴基斯坦的風險仍不容小覷。 

    東南亞

    截至2020年5月13日,東南亞各國疫情數(shù)據(jù)如下:



    東南亞疫情快速蔓延。隨著新冠疫情的蔓延,作為東南亞大多數(shù)國家重要支柱行業(yè)的旅游業(yè)首當其沖。彭博資訊將印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國東盟主要五國整體經(jīng)濟增長率從4.1%調(diào)低至3.8%。東南亞作為外向型特征較為明顯的經(jīng)濟體,經(jīng)濟發(fā)展有賴于全球經(jīng)濟、貿(mào)易和外部投資的復蘇,若全球疫情持續(xù)蔓延,東南亞經(jīng)濟增速預計將進一步下降、市場風險將可能進一步擴大。2020年1-4月份,東南亞國家新增限額申請件數(shù)同比增長55.2%,新增限額申請金額同比增長65.2%;東南亞國家報損案件同比增長120%,報損金額同比增長454.2%。

    03新加坡

    自3月下旬以來,新加坡的新冠肺炎抗疫形勢突然嚴峻,目前成為東南亞確診人數(shù)最多的國家。截至5月13日,新加坡確診病例已經(jīng)突破2.5萬,對于人口只有570萬的城市國家而言,疫情防控形勢不容樂觀。

    由于受到疫情沖擊,數(shù)據(jù)顯示,2020年第一季度新加坡GDP同比下跌2.2%,創(chuàng)下2009年以來最大降幅。3月新加坡曾將全年經(jīng)濟增長預期下調(diào)至-4%至-1%區(qū)間,但從目前更嚴峻的防疫形勢來看,經(jīng)濟可能受到更多不利影響。

    新加坡三個主要行業(yè)中制造業(yè)第一季度同比萎縮0.5%,建筑業(yè)萎縮4.3%,服務(wù)業(yè)萎縮3.1%。制造業(yè)是因為電子和化學領(lǐng)域產(chǎn)值減少,抵消了生物醫(yī)藥及精密工程領(lǐng)域的增長。建筑業(yè)萎縮幅度最大,私人領(lǐng)域的建筑活動減少,拖累整個行業(yè)。服務(wù)業(yè)受到疫情影響,航空、住宿、食品服務(wù)以及零售業(yè)都因游客人次減少及本地消費下滑受到?jīng)_擊,因此,風險不容小覷。與此相對應,出口新加坡風險急速上升,2020年1-4月,新加坡可損案件無論件數(shù)和金額均有大幅增長。

    04印尼

    中國連續(xù)9年成為印度尼西亞最大的貿(mào)易伙伴。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國印尼雙邊貿(mào)易額達到797.1億美元,同比增加3%;其中中國向印度尼西亞出口456.5億美元,同比增加5.6%。

    疫情給印尼的經(jīng)濟發(fā)展造成了沖擊,福建對印尼出口承保保額有所下降,同時風險指標有所升高。因新冠病毒疫情對貿(mào)易部門和旅游業(yè)的影響,印尼經(jīng)濟金融發(fā)展研究所下調(diào)2020年首季經(jīng)濟增長指標至4.6%。新冠肺炎疫情不僅給印尼的旅游業(yè)、航空業(yè)、零售業(yè)、酒店、住宿、餐飲等帶來沖擊,制造業(yè)、股市、經(jīng)濟預期均受到影響,也給中國企業(yè)對印尼貿(mào)易、投資、工程承包帶來不利影響。根據(jù)印尼央行公布的官方數(shù)據(jù),截至2020年3月底印尼外匯儲備額減少為1210億美元,比上個月的1304億美元減少約94億美元。從報損情況看,2020年1-4月,福建轄區(qū)印尼可損案件數(shù)量同比增長400%;可損案件金額同比增長170.37%。風險值得關(guān)注。

    05越南

    越南受近年中美貿(mào)易摩擦、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的影響,近兩年承保規(guī)模增長迅速,但各項風險指標持續(xù)高位運行。此次疫情對越南大多數(shù)行業(yè)都造成了明顯沖擊,特別是聚集性行業(yè)、高負債企業(yè)以及中小微企業(yè)。越南工商會(VCCI)于2020年3月底4月初進行的調(diào)研報告指出,2020年前3個月,全國有近3.5萬家企業(yè)退出市場,創(chuàng)有史以來新高。這是歷史上首次退出市場的企業(yè)數(shù)量超過了新設(shè)企業(yè)數(shù)量。85%左右的受訪企業(yè)表示疫情使其銷售市場出現(xiàn)萎縮,近60%的企業(yè)認為疫情使他們資金短缺并使他們的資金周轉(zhuǎn)遇到困難。若新冠肺炎疫情形勢繼續(xù)惡化,近30%企業(yè)只能堅持不超過3個月。

    越南加工制造業(yè),尤其是電子、汽車、紡織品服裝業(yè)高度依賴中國的中間品投入。根據(jù)越南工貿(mào)部統(tǒng)計,約30%的電子零配件、60%至70%的紡織服裝原料須從中國進口,2020年前兩個月,中國企業(yè)的突然停擺,加上短期內(nèi)很難尋找替代供應商,導致其陷入供應鏈斷裂的困境。其中受負面影響最大的行業(yè)是越南的紡織業(yè),5月4日,越南紡織品服裝協(xié)會表示,受疫情影響,2020年前4個月越南紡織品服裝出口總額為106.4億美元,同比下降6.6%。

    作為越南出口的第三大支柱,紡織業(yè)一直是越南發(fā)展的重中之重。根據(jù)越南目標,2020年越南紡織業(yè)出口預計將達到425億美元。但2020年前2個月,由于采購中國原材料難度加大,越南紡織品和服裝出口并未獲得預期增長,反而下降了3.5%,僅為53億美元,距離平均每月目標值71億美元差距較大。隨著中國疫情持續(xù)好轉(zhuǎn),復工復產(chǎn)進度加快,中國恢復了大部分原料供應,但疫情在歐美迅速蔓延,作為越南紡織業(yè)的重要出口市場,需求迅速下降,越南紡織業(yè)出口又遭遇頻繁退單,商品滯銷風險加大。2020年1-4月,福建對越南出口項下可損案件數(shù)量及金額均有大幅增長。隨著疫情的發(fā)展,未來仍需警惕紡織行業(yè)出口越南風險。

    歐洲

    新冠肺炎疫情在歐洲蔓延后,歐洲各國為控制疫情發(fā)展,多采取了嚴格的疫情防控措施,但這些措施在抑制疫情傳播的同時,也對經(jīng)濟造成嚴重影響,主要涉及服務(wù)業(yè)、制造業(yè)和旅游業(yè)等各個經(jīng)濟領(lǐng)域。疫情加速蔓延對本已疲軟的歐洲制造業(yè)無疑是雪上加霜,大量人口面臨失業(yè)風險。

    3月以來,全球金融市場巨幅動蕩,歐洲主要股指暴跌10%。歐洲各國現(xiàn)已陸續(xù)推出或加碼經(jīng)濟刺激計劃,這將加劇原本高企的債務(wù)系統(tǒng)風險,很可能為新一輪歐債危機埋下隱患。福建信保數(shù)據(jù)顯示,2020年1-4月份,福建對歐洲出口項下新增可損案件數(shù)量同比增長23.5%。

    06土耳其

    從結(jié)構(gòu)上看,土耳其自華進口產(chǎn)品主要包括機電產(chǎn)品、紡織品、金屬產(chǎn)品和化學產(chǎn)品等。受此次新冠肺炎疫情影響,年初土耳其自我國進口的相關(guān)化工產(chǎn)品、初級產(chǎn)品等面臨更嚴格的檢查。受我國開工率下降影響,相關(guān)機電產(chǎn)品和紡織品的進口規(guī)模面臨下降趨勢。隨著疫情在土耳其國內(nèi)擴散,土耳其國內(nèi)對華的紡織品、金屬制品和機電化工產(chǎn)品也受到影響。 從1-4月福建轄區(qū)新增案件看,土耳其風險指標仍高位運行,案件涉及行業(yè)主要為紡織、機電。

    07意大利

    金融危機以來,意大利經(jīng)濟持續(xù)低迷,復蘇乏力,2019 年意大利經(jīng)濟增長率0.3%,是2014年以來最低增速,經(jīng)濟增長幾乎停滯。失業(yè)率雖然有所降低,仍維持在10%左右的較高水平。2020年2 月以來,意大利境內(nèi)新冠疫情嚴重蔓延,且疫情最嚴重地區(qū)集中在意大利工業(yè)重鎮(zhèn),此區(qū)域貢獻了全國40%的GDP,宏觀經(jīng)濟受到嚴重影響。2020 年1-4月,福建意大利業(yè)務(wù)報損保費比和凈賠付率同比增加43.7個百分點和107.5個百分點,業(yè)務(wù)風險明顯上升。

    鑒于意大利新冠疫情形勢嚴峻,綜合考慮本已脆弱的國內(nèi)信用體系以及頻發(fā)的欺詐案件,意大利整體風險水平將持續(xù)升高,需密切關(guān)注進口商違約風險。

    08俄羅斯

    2020年1-4月,福建轄區(qū)新增對俄可損案件與去年同期基本持平,但可損金額有所增長。鑒于新冠疫情蔓延、國際油價持續(xù)維持低位等因素疊加影響,國際貨幣基金組織(IMF)已于近期將俄羅斯2020 年經(jīng)濟增速預期下調(diào)至-5.5%,該國宏觀經(jīng)濟風險將呈明顯上升態(tài)勢,需密切關(guān)注進口商違約風險和盧布匯兌風險。



    總結(jié)

    2020年3月以來,國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好、生產(chǎn)生活秩序加快恢復,但海外疫情卻呈快速蔓延態(tài)勢,給外經(jīng)貿(mào)發(fā)展帶來新的風險和挑戰(zhàn)。從短期經(jīng)濟影響來看,隨著新冠疫情在各國擴散,各國政府紛紛采取封鎖、隔離等防控措施,居民消費明顯降低,企業(yè)經(jīng)營收入斷崖式下降,進口企業(yè)現(xiàn)金流缺口逐漸擴大。

    與此同時,國際物流不暢,貿(mào)易壁壘增加。進口商延長支付期限、取消訂單行為迅速增加,拖欠、拒收甚至破產(chǎn)風險明顯上升。從長期經(jīng)濟增長看,疫情將對一國、乃至全球經(jīng)濟產(chǎn)生全面、長期影響,宏觀經(jīng)濟衰退,風險大幅上升。

    新冠疫情擴散使得全球悲觀情緒彌漫,投資機構(gòu)避險情緒上升,以國際油價為代表的大宗商品價格大幅下跌,進一步加劇宏觀經(jīng)濟不確定性,新興市場國別受到的沖擊尤為明顯。

    雖然目前大部分歐洲國家已經(jīng)開始或計劃放寬疫情防控措施(據(jù)不完全統(tǒng)計,截至5月7日共有31個歐洲國家宣布放寬或計劃放寬疫情防控措施,以重啟經(jīng)濟和社會活動),商店、購物中心等陸續(xù)恢復營業(yè),海外市場需求的逐步恢復對我國出口企業(yè)來說無疑是利好消息,但由于疫情發(fā)展的不確定性,現(xiàn)階段形勢依然復雜,需要高度警惕疫情卷土重來的風險,各國政策也有可能隨時更改,防控措施有重新收緊的可能。提醒相關(guān)企業(yè)應密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展和變化,嚴防海外疫情防控的政策波動風險。

    特別說明:以上信息僅供參考,請讀者在實務(wù)中根據(jù)具體情況獨立判斷。據(jù)此決策引起的任何風險和法律責任,由讀者自行承擔。
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